Мэрия города Новосибирска планирует разместить облигации 2015 года

Наталья Калмыкова

11:11, 29 сентября 2015

Мэрия города Новосибирска объявила о выпуске облигаций 2015 года. Объём эмиссии составляет 2 млрд рублей, срок обращения 7 лет. Публичное размещение облигаций состоится на Московской бирже 12 октября 2015 года. Организатором выпуска выступает брокерская компания «Регион».

Выпуск облигаций является для города альтернативным видом заимствований, позволяющим увеличить сроки кредитования и сохранить диверсифицированный долговой портфель.

Перед размещением облигаций для потенциальных инвесторов подготовлены презентация и материалы, содержащие основные показатели, характеризующие город Новосибирск как надежного и качественного эмитента, своевременно и в полном объеме исполняющего долговые обязательства на протяжении всей кредитной истории.

Об этом также говорится в отчете рейтингового агентства Standard&Poor’s от 25 сентября 2015 года, в котором подтверждены рейтинговые показатели города на уровне «BB+» и «ruAA+».

К положительным рейтинговым факторам агентство относит: диверсифицированный характер экономики Новосибирска, невысокий дефицит, умеренный объем долга, получение финансовой поддержки из областного бюджета, использование среднесрочных и долгосрочных заимствований. Город Новосибирск имеет более благоприятные условия доступа к банковским кредитам, чем у других российских и местных органов власти, – отмечает в своем отчете агентство.

Город, как эмитент, предоставляет рынку и кредиторам всестороннюю и полную информацию о финансово-экономическом положении, стадиях выпуска и размещения ценных бумаг, актуальных кредитных рейтингах. Информационная открытость эмитента – необходимое условие для успешного размещения облигаций и поддержания ликвидности выпусков, находящихся в обращении.

Учитывая высокий уровень рейтинга города Новосибирска «BB+», присваиваемый международным рейтинговым агентством Standard&Poor’s, финансисты мэрии считают, что новый выпуск облигаций получит высокий спрос среди широкого круга инвесторов и благоприятно отразится на оценке качества управления долгом Новосибирска.